Étude de cas
Nous avons choisi de travailler avec Artiffex en raison de la capacité unique de sa plateforme d’automatiser le rapprochement des portefeuilles de placements de nos clients, ce qui se traduira indéniablement par la réduction importante du temps consacré à cette tâche autrefois manuelle.
Renseignements sur le projet
Breaking Free from Bookkeeping
GGFL LLP a été fondé en 1946 et est l’un des plus anciens cabinets comptables détenus et exploités localement d’Ottawa, et son équipe, l’une des plus importantes de la ville, compte huit associés, trois associés délégués et plus de 90 membres du personnel. Les clients de GGFL sont des entrepreneurs, des propriétaires de sociétés de construction et immobilières, des professionnels de la santé et des dentistes, des organismes sans but lucratif, des investisseurs privés et des particuliers à valeur nette élevée.
« Au cours des dernières décennies, GGFL a établi sa réputation dans la prestation de conseils d’affaires et de stratégies financières solides en s’appuyant sur son expertise en matière de planification fiscale, de comptabilité, d’audit et de certification, déclare Chris Sheen, CPA, directeur, Services de certification et services-conseils chez GGFL. Une partie de notre engagement envers nos clients est fondée sur l’évolution et l’amélioration continue de nos services, ce qui comprend l’adoption de nouvelles technologies afin de simplifier nos activités. Nous avons choisi de travailler avec Artiffex en raison de la capacité unique de sa plateforme d’automatiser le rapprochement des portefeuilles de placements de nos clients, ce qui se traduira indéniablement par la réduction importante du temps consacré à cette tâche autrefois manuelle. »
Objectifs
Réduire le fardeau de la tenue de livres
Éliminer les erreurs liées à la saisie de données manuelle
Réduire les TEC et améliorer l’efficience opérationnelle
Offrir un niveau de service rehaussé aux clients sans égard à la taille de leurs portefeuilles
Depuis, Artiffex n’a cessé de faire la démonstration de son engagement envers notre réussite grâce à des communications ouvertes et transparentes et à une équipe de soutien à la clientèle de premier plan.
Process
Comment nous y sommes parvenus
Pendant le processus d’accueil, Artiffex a collaboré étroitement avec GGFL afin d’assurer que tous au sein du cabinet puissent rapidement tirer parti de la valeur de l’automatisation de ses pratiques traditionnelles en matière de rapprochement des placements. Cela comprenait d’identifier un champion à l’interne afin de former les parties prenantes internes, de promouvoir l’adoption de la plateforme d’Artiffex et d’agir à titre de ressource interne continue. Ce champion a également fourni à Artiffex des rétroactions régulières quant à la facilité d’utilisation de la plateforme et à ses fonctionnalités, qui ont été intégrées par Artiffex afin de bien répondre aux besoins de GGFL.
« Artiffex a créé une plateforme très puissante qui amène les membres de notre équipe à repenser la manière dont ils travaillaient jusqu’à maintenant, ajoute M. Sheen. Dès le premier jour de la formation d’accueil, Artiffex a gagné notre confiance tant à l’égard de son équipe que de sa plateforme. Depuis, il n’a cessé de faire la démonstration de son engagement envers notre réussite grâce à des communications ouvertes et transparentes et à une équipe de soutien à la clientèle de premier plan. »
Les critères du succès
Temps économisé
À l’égard de ses trois plus importants clients, GGFL a réduit le temps consacré à la tenue de livres de 45 %
Qualité rehaussée
La qualité des dossiers a été rehaussée grâce à la réduction des saisies manuelles
Avec Artiffex, nous sommes maintenant en mesure de saisir, de convertir et de rapprocher des informations financières depuis n’importe quelle source de données sans recourir à la saisie manuelle des données.
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