Solutions

Pour les cabinets comptables et les bureaux de gestion de patrimoine

Solutions flexibles personnalisées en fonction de votre cabinet

Logiciel en tant que service

Automatisez le rapprochement des portefeuilles de placements en quelques minutes – s’appuie sur notre processus d’accueil complet et un service à la clientèle exceptionnel.

Apprendre encore plus

services gérés

Les services gérés d’ARTIFFEX vous offrent une solution abordable afin que vous puissiez réduire les coûts, éviter l’adoption d’un nouveau logiciel et mettre davantage l’accent sur vos relations clients.

Apprendre encore plus

Réduisez la quantité de travail

Notre solution sécurisée, éprouvée et brevetée a gagné la confiance de cabinets comptables et de bureaux de gestion de patrimoine de toutes tailles aux fins du rapprochement et de la production de rapports sur les placements.

Accélérer la croissance

Accueil rapide, intégration sans heurt dans votre flux de travail et aucune saisie manuelle de données.

Adaptable et souple

Libérez du temps pour mettre l’accent sur les conseils stratégiques aux clients avec des perspectives clés et une planification fiscale proactive.

Améliorez le service à la clientèle

Faites-le vous-même avec notre solution sécuritaire en nuage ou confiez-nous le travail lorsque vous avez besoin d’aide.

Innovations comptable

La seule solution automatisée de rapprochement de placements compatible avec toute institution financière.

95 % des demandes de support client reçues sont résolues dans un délai de 24 heures.

COMMENT FONCTIONNE ARTIFFEX

Faites-le vous-même ou laissez-nous nous en occuper

Réduisez les frais généraux et évitez la complexité avec notre service géré ou optez pour notre solution SAAS. Quoi qu’il en soit, nous travaillerons avec vous pour améliorer les économies de coûts et augmenter vos marges.

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Cas d’utilisation

ARTIFFEX peut réduire le temps passé sur les types de fichiers suivants de 50 à 80%*

5

Les dossiers de clients pour lesquels le cabinet exécute déjà des relevés détaillés de courtiers sans se fier aux résumés fournis.

5

Portefeuilles de titres négociables des clients détenus dans une entité non personnelle.

5

Relevés avec une base de coûts incorrecte

5

Dossiers de clients comportant des contrats et des transactions d’options volumineux.

5

Dossiers de clients avec des fins d’année civile et non civile

5

Dossiers de clients avec plusieurs courtiers / dépositaires

5

Dossiers de clients détenant des comptes de fonds indépendants (c.-à-d. Quadrus, London Life)

5

Fichiers clients avec plusieurs points de données en devises non converties sur le même relevé.

* Les fichiers clients pour les day traders actifs,, et les fichiers avec des types de relevés non conventionnels dans lesquels l’identification de toutes les informations nécessaires pour les positions et les transactions ne sont pas simples, peuvent s’attendre à un gain de temps de 25-40%.

Rapprochement automatisé

Votre client a plusieurs comptes de courtage ? Des comptes en devises américaines et canadiennes ? La plateforme de réconciliation d’ARTIFFEX vous permet d’organiser toutes vos transactions de manière simple et précise.

Importez et organisez en toute transparence les données du portefeuille d’investissement

Invites faciles à comprendre et suggestions automatisées

Outils de réglage sans effort

Importez des écritures de journal dans Quickbooks Online ou Xero

Créer un programme de continuité et l’exporter vers Excel

Opérations
traitées

Écritures
de journal

Documents
Ingéré

Comptes
de courtiers

Intégrations

Avez ARTIFFEX, vous pouvez facilement générer et intégrer des écritures de journal dans tout logiciel comptable de portefeuille en aval. Si vous utilisez QuickBooks en ligne ou Xéro , tirez parti de notre interface de programmation d’application (API) intégrée pour relier la charte des comptes de votre client directement dans ARTIFFEX.

VOYEZ CE QUE ARTIFFEX A FAIT POUR LES CLIENTS

Nous avons cherché un partenaire de confiance pour nous aider dans le processus de rapprochement des investissements. Grâce à ARTIFFEX, nous avons pu exploiter la puissance de l’automatisation pour réduire considérablement le travail en cours associé au rapprochement des données financières des investissements. L’externalisation des fichiers auprès d’ARTIFFEX nous permet de gagner du temps, de contrôler les ajustements nécessaires et de remplir les déclarations fiscales et les rapports de conformité requis en toute transparence.

Margesh Parikh, CPA, Trowbridge

Directeur, Expansion Internationale et Services Corporatifs Clientèle Privée

ARTIFFEX a fourni une excellente plate-forme pour la comptabilité des investissements, cela valait vraiment la peine de passer à une solution automatisée.

Ricky Yau, Fuller Landau

Gestionnaire, Comptabilité

Avec ARTIFFEX, nous améliorons considérablement l’efficacité opérationnelle au sein de l’entreprise et sommes sur la bonne voie pour nous améliorer encore davantage.

Chris Sheen, CPA, GGFL LLP

Gestionnaire, Assurance et services-conseils

Le logiciel de rapprochement comptable d’ARTIFFEX a véritablement tenu sa promesse de nous aider à gagner du temps et à accroître l’efficacité opérationnelle au sein de notre entreprise. Nous pouvons ainsi mieux servir nos clients en toute confiance et développer notre activité.

Jennifer Wakeham, CPA, CGA, McCay Duff

Directrice

Auparavant, le traitement d’un client possédant plusieurs portefeuilles importants pouvait prendre plusieurs semaines, voire un mois, mais avec ARTIFFEX, cela ne prend désormais que quelques jours au maximum. Et pour ces petits portefeuilles, vous pouvez réaliser une année entière en quelques heures.

Jill Croft, CPA, CGA, S+C Partners

Gestionnaire du service client

ARTIFFEX nous donne la flexibilité et le contrôle nécessaires pour gérer le rapprochement des portefeuilles d’investissement en interne. Ils fournissent des rapprochements mensuels complets et en temps opportun. Excellent service client.

Stephen Weber, Centron

Directeur financier, Bureau familial, Toronto

Rapide, précis et sécurisé – ARTIFFEX a tenu la valeur promise que son service d’externalisation aurait pour notre entreprise. Ils ont été un véritable partenaire tout au long de l’engagement, gagnant notre confiance grâce à la transparence des prix et en consacrant le temps nécessaire pour garantir que le processus et les résultats sont alignés sur les besoins spécifiques de notre entreprise. Nous attendons avec impatience notre collaboration continue avec l’équipe ARTIFFEX.

Kathleen Dengler, CPA, CGA, Geib & Company

Partenaire d'assurance

La solution d’externalisation d’ARTIFFEX s’est avérée être un moyen rapide et facile pour notre entreprise de répondre aux demandes de notre saison chargée sans augmenter les frais généraux.

Martin Perko, CPA, CA, Clark & Horner

Partenaire

Facile à utiliser

Intégration sans heurts

Possibilités infinies

Soutien sans égal