Solutions

Pour les cabinets comptables et les bureaux de gestion de patrimoine

Réduisez la quantité de travail

Notre solution sécurisée, éprouvée et brevetée a gagné la confiance de cabinets comptables et de bureaux de gestion de patrimoine de toutes tailles aux fins du rapprochement et de la production de rapports sur les placements.

Accélérer la croissance

Accueil rapide, intégration sans heurt dans votre flux de travail et aucune saisie manuelle de données.

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Adaptable et souple

Libérez du temps pour mettre l’accent sur les conseils stratégiques aux clients avec des perspectives clés et une planification fiscale proactive.

Améliorez le service à la clientèle

Faites-le vous-même avec notre solution sécuritaire en nuage ou confiez-nous le travail lorsque vous avez besoin d’aide.

Innovations comptable

La seule solution automatisée de rapprochement de placements compatible avec toute institution financière.

Comment Artiffex fonctionne

Nous sommes d’avis que le processus de comptabilisation des placements devrait être simple et intuitif. Artiffex a réinventé l’avenir de la comptabilisation des placements grâce à une plateforme infonuagique d’intégration et de rapprochement de données, et de production de rapports. Nous transformons des données financières non structurées en un ensemble complet de rapport et d’écritures de journal. Avec notre solution, les cabinets créent des occasions de réduire les coûts et de rehausser les marges.

INTÉGREZ ET CONVERTISSEZ

Aucune donnée n’est hors de portée

Notre solution brevetée saisit de manière harmonieuse les renseignements financiers aux fins de la comptabilisation des placements, sans égard à la source – Relevés PDF, portails de placements en ligne et flux bancaires.

VALIDEZ ET AJUSTEZ

Vous confère le contrôle dont vous avez besoin

Une fois que vous avez rapidement saisi les renseignements dont vous avez besoin, Artiffex vous permet de valider, de modifier ou d’ajuster toute donnée en tout temps. Nos outils d’ajustement ne nécessitant aucun effort vous confèrent le contrôle.

RAPPROCHEZ ET PRODUISEZ UN RAPPORT

Simplifiées pour vous faire économiser du temps

Une fois les données passées en revue et validées, générez instantanément un ensemble ensemble complet des rapports nécessaires aux fins de la préparation des déclarations fiscales et de la conformité aux lois et règlements fiscaux. Transformez des documents complexes en un tableau de continuité avec des écritures de journal.

Cas d’utilisation

Artiffex est en mesure de traiter un nombre important de types de fichiers à l’égard desquels les économies de temps s’échelonnent de 50 % à 80 %. Il y a quelques cas d’utilisation où les économies de temps sont moins élevées. Voyez les exemples ci-après.

50 % à 80 %

5

Dossiers de clients pour lesquels le cabinet exécute déjà des intégrations de données de courtiers détaillées sans s’appuyer sur les sommaires fournis.

5

Portefeuilles de titres négociables de clients détenus dans une entité non particulière

5

Le coût historique figurant sur les relevés est inexact

5

Clients dont la fin d’exercice correspond ou non à l’année civile

5

Clients comportant de multiples courtiers et (ou) fournisseurs de flux de données

25 % à 40 %

5

Clients qui détiennent des comptes de fonds indépendants (c.-à-d., Quadrus, London Life)

5

Clients qui sont  day traders actifs (des centaines de transactions par mois)

5

Comptes d’options volumineux (c.-à-d., des centaines de positions d’options actives)

5

Relevés avec devises combinées – plusieurs points de données de devises non convertis sur le même relevé

5

Types de relevés non conventionnels où l’identification de toutes les informations nécessaires pour les positions et les transactions n’est pas simple

Rapprochement automatisé

Votre client a plusieurs comptes de courtage ? Des comptes en devises américaines et canadiennes ? La plateforme de réconciliation d’Artiffex vous permet d’organiser toutes vos transactions de manière simple et précise.

Importez et organisez en toute transparence les données du portefeuille d’investissement

Invites faciles à comprendre et suggestions automatisées

Outils de réglage sans effort

Importez des écritures de journal dans Quickbooks Online ou Xero

Créer un planning de continuité et l’exporter vers Excel

Opérations
traitées

Écritures
de journal

Documents
Ingéré

Comptes
de courtiers

Intégrations

Avez Artiffex, vous pouvez facilement générer et intégrer des écritures de journal dans tout logiciel comptable de portefeuille en aval. Si vous utilisez QuickBooks en ligne ou Xéro , tirez parti de notre interface de programmation d’application (API) intégrée pour relier la charte des comptes de votre client directement dans Artiffex.

Solutions flexibles personnalisées en fonction de votre cabinet

Logiciel en tant que service

Automatisez le rapprochement des portefeuilles de placements en quelques minutes – s’appuie sur notre processus d’accueil complet et un service à la clientèle exceptionnel.

Service d'externalisation

Les services d’externalisation d’Artiffex vous offrent une solution abordable afin que vous puissiez réduire les coûts, éviter l’adoption d’un nouveau logiciel et mettre davantage l’accent sur vos relations clients.

Commencer à travailler avec Artiffex ne demande aucun effort

Depuis l’accueil jusqu’à la formation, nos plans de service et de tarification sont conçus pour permettre aux cabinets comptables et aux bureaux de gestion de patrimoine d’effectuer sans effort la transition complète vers l’automatisation.

Études de cas

« Artiffex a fourni une plateforme formidable pour la tenue de livres liée aux placements. Adopter une solution automatisée en a certainement valu la peine. »

– Ricky Yau; Directeur, Comptabilité

« Le logiciel de rapprochement comptable d’Artiffex a vraiment tenu ses promesses de nous aider à économiser du temps et à rehausser les efficiences opérationnelles au sein de notre cabinet. Par conséquent, nous sommes en mesure de mieux servir nos clients avec confiance et faire croître nos activités. »

– Jennifer Wakeham; CPA, CGA; Directrice, McCay Duff LLP

« Avec Artiffex, nous stimulons l’efficience opérationnelle au sein du cabinet à un rythme important, et nous sommes sur la voie pour nous améliorer encore davantage. »

– Chris Sheen; CPA; Directeur, Services de certification et services-conseils

« Nous recherchions un partenaire de confiance afin de nous aider avec le processus de rapprochement des placements. Avec Artiffex, nous avons été en mesure de tirer parti de la puissance de l’automatisation afin de réduire de manière importante les travaux en cours liés au rapprochement de données financières sur les placements. L’externalisation des dossiers auprès d’Artiffex nous permet d’économiser du temps, de contrôler les ajustements au besoin et de procéder à la production de rapports fiscaux et de conformité sans heurts.»

– Margesh Parikh, CPA, Directeur, Expansion internationale et Services d’entreprise aux clients privés

Inscrivez vous dès aujourd’hui et bénéficiez des 60 premiers jours sans frais.

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Facile à utiliser

Intégration sans heurts

Possibilités infinies
 

Soutien sans égal