Solutions
Pour les cabinets comptables et les bureaux de gestion de patrimoine
Solutions flexibles personnalisées en fonction de votre cabinet
Logiciel en tant que service
Automatisez le rapprochement des portefeuilles de placements en quelques minutes – s’appuie sur notre processus d’accueil complet et un service à la clientèle exceptionnel.
Services d’externalisation
Les services d’externalisation d’Artiffex vous offrent une solution abordable afin que vous puissiez réduire les coûts, éviter l’adoption d’un nouveau logiciel et mettre davantage l’accent sur vos relations clients.
Réduisez la quantité de travail
Notre solution sécurisée, éprouvée et brevetée a gagné la confiance de cabinets comptables et de bureaux de gestion de patrimoine de toutes tailles aux fins du rapprochement et de la production de rapports sur les placements.
Accélérer la croissance
Accueil rapide, intégration sans heurt dans votre flux de travail et aucune saisie manuelle de données.
Adaptable et souple
Libérez du temps pour mettre l’accent sur les conseils stratégiques aux clients avec des perspectives clés et une planification fiscale proactive.
Améliorez le service à la clientèle
Faites-le vous-même avec notre solution sécuritaire en nuage ou confiez-nous le travail lorsque vous avez besoin d’aide.
Innovations comptable
La seule solution automatisée de rapprochement de placements compatible avec toute institution financière.
95 % des demandes de support client reçues sont résolues dans un délai de 24 heures.
Comment Artiffex fonctionne
Nous sommes d’avis que le processus de comptabilisation des placements devrait être simple et intuitif. Artiffex a réinventé l’avenir de la comptabilisation des placements grâce à une plateforme infonuagique d’intégration et de rapprochement de données, et de production de rapports. Nous transformons des données financières non structurées en un ensemble complet de rapport et d’écritures de journal. Avec notre solution, les cabinets créent des occasions de réduire les coûts et de rehausser les marges.
INTÉGREZ ET CONVERTISSEZ
Aucune donnée n’est hors de portée
Notre solution brevetée saisit de manière harmonieuse les renseignements financiers aux fins de la comptabilisation des placements, sans égard à la source – Relevés PDF, portails de placements en ligne et flux bancaires.
VALIDEZ ET AJUSTEZ
Vous confère le contrôle dont vous avez besoin
Une fois que vous avez rapidement saisi les renseignements dont vous avez besoin, Artiffex vous permet de valider, de modifier ou d’ajuster toute donnée en tout temps. Nos outils d’ajustement ne nécessitant aucun effort vous confèrent le contrôle.
RAPPROCHEZ ET PRODUISEZ UN RAPPORT
Simplifiées pour vous faire économiser du temps
Une fois les données passées en revue et validées, générez instantanément un ensemble ensemble complet des rapports nécessaires aux fins de la préparation des déclarations fiscales et de la conformité aux lois et règlements fiscaux. Transformez des documents complexes en un tableau de continuité avec des écritures de journal.
Cas d’utilisation
Artiffex peut réduire le temps passé sur les types de fichiers suivants de 50 à 80%* :
Les dossiers de clients pour lesquels le cabinet exécute déjà des relevés détaillés de courtiers sans se fier aux résumés fournis.
Portefeuilles de titres négociables des clients détenus dans une entité non personnelle.
Relevés avec une base de coûts incorrecte
Dossiers de clients comportant des contrats et des transactions d’options volumineux.
Dossiers de clients avec des fins d’année civile et non civile
Dossiers de clients avec plusieurs courtiers / dépositaires
Dossiers de clients détenant des comptes de fonds indépendants (c.-à-d. Quadrus, London Life)
Fichiers clients avec plusieurs points de données en devises non converties sur le même relevé.
* Les fichiers clients pour les day traders actifs,, et les fichiers avec des types de relevés non conventionnels dans lesquels l’identification de toutes les informations nécessaires pour les positions et les transactions ne sont pas simples, peuvent s’attendre à un gain de temps de 25-40%.
Rapprochement automatisé
Votre client a plusieurs comptes de courtage ? Des comptes en devises américaines et canadiennes ? La plateforme de réconciliation d’Artiffex vous permet d’organiser toutes vos transactions de manière simple et précise.
Opérations
traitées
Écritures
de journal
Documents
Ingéré
Comptes
de courtiers
Intégrations
Avez Artiffex, vous pouvez facilement générer et intégrer des écritures de journal dans tout logiciel comptable de portefeuille en aval. Si vous utilisez QuickBooks en ligne ou Xéro , tirez parti de notre interface de programmation d’application (API) intégrée pour relier la charte des comptes de votre client directement dans Artiffex.
Témoignages
« Nous recherchions un partenaire de confiance afin de nous aider avec le processus de rapprochement des placements. Avec Artiffex, nous avons été en mesure de tirer parti de la puissance de l’automatisation afin de réduire de manière importante les travaux en cours liés au rapprochement de données financières sur les placements. L’externalisation des dossiers auprès d’Artiffex nous permet d’économiser du temps, de contrôler les ajustements au besoin et de procéder à la production de rapports fiscaux et de conformité sans heurts.»
« Le logiciel de rapprochement comptable d’Artiffex a vraiment tenu ses promesses de nous aider à économiser du temps et à rehausser les efficiences opérationnelles au sein de notre cabinet. Par conséquent, nous sommes en mesure de mieux servir nos clients avec confiance et faire croître nos activités. »
« Artiffex nous donne la flexibilité et le contrôle nécessaires pour gérer le rapprochement des portefeuilles d’investissement en interne. Ils fournissent des réconciliations mensuelles complètes et en temps voulu. Excellent service client. »