« Le principal défi était que la tenue de livres manuelle pour les portefeuilles était souvent chronophage, particulièrement pour les portefeuilles qui étaient activement gérés avec un volume élevé d’opérations, déclare Michael Raynor, CPA, CA, Associé du service à la clientèle chez S+C Partners. Ce ne sont pas tous les clients qui avaient des conseillers en patrimoine qui produisaient des tableaux fiscaux de fin d’année et des rapports fiscaux connexes qui auraient pu être utilisés pour comptabiliser les activités du compte sous-jacent à la fin de l’année, et par conséquent, le temps nécessaire pour rapprocher ces portefeuilles pouvait être long, et se traduire par des coûts élevés pour le client (ce à quoi le client n’accordait pas toujours de la valeur malgré la quantité de travail nécessaire et la complexité). »

Renseignements sur le projet

Depuis son ouverture en 1987, S+C Partners a agi à titre de cabinet à services complets de CPA et de services-conseils, offrant des services professionnels en comptabilité, des services-conseils et des services fiscaux partout dans la région du Grand Toronto. Avec son personnel composé de plus de 70 employés – y compris sept associés et cinq associés partenaires – S+C Partners a créé de la valeur de manière stratégique et a résolu des problèmes de façon préventive pour ses clients depuis de nombreuses années, se spécialisant dans les entrepreneurs, les sociétés privées et les particuliers à valeur nette élevée.

Objectifs

  • Fournir à leurs clients des rapports mensuels pour tous leurs portefeuilles.
  • Uniformiser et automatiser le rapprochement des portefeuilles de leurs clients.
  • Simplifier les processus pour les clients ayant des comptes en devises et autres éléments complexes.

Comment y sommes-nous parvenus?

Artiffex a collaboré étroitement avec S+C Partners tout au long du processus d’accueil afin d’assurer que ses directeurs étaient non seulement en mesure de tirer parti de la valeur de l’automatisation et de l’uniformisation de leurs processus, mais qu’ils étaient également outillés afin de transférer ces connaissances à tous les membres de leurs équipes à l’aide du manuel de l’utilisateur exhaustif d’Artiffex sans beaucoup de formation pratique.

« Le soutien à la clientèle est incroyable. Leur équipe de soutien répond presque immédiatement et il s’agit probablement du meilleur soutien que j’aie jamais vu, déclare Jill Croft CPA, CGA, Directrice du service à la clientèle chez S+C Partners. Ils sont incroyablement réactifs. Et non seulement ils règlent tout problème qui survient, ils vous montrent également ce qu’ils ont fait et comment ils l’ont fait, ce qui vous confère la capacité de régler vous-même le problème s’il survient à nouveau, ce que j’apprécie vraiment. »

Les critères du succès

 

Temps économisé – économies de temps réalisées de 75 % à l’égard du rapprochement de leurs plus importants portefeuilles.

Z

Étant donné l’absence de saisie manuelle de données, ils ont réduit de manière importante les erreurs humaines et ont rehaussé l’exactitude.

Automatisez la comptabilisation des placements dès aujourd’hui

Demandez une démonstration

Facile à utiliser

Intégration sans heurts

Possibilités infinies
 

Soutien sans égal