« Artiffex nous a fourni une plateforme formidable de tenue de livres de placements, valant assurément l’effort de passer à une solution automatisée, déclare M. Yau. Elle contribue à économiser du temps et à réduire les erreurs de saisie de données, nous permettant de consacrer plus de temps aux opérations spéciales et inhabituelles et d’offrir un travail de plus grande qualité à nos clients. » – Ricky Yau; Directeur, Comptabilité

Renseignements sur le projet

Depuis plus de 60 ans, Fuller Landau offre une large gamme de services comptables et fiscaux à des entreprises privées, des familles à valeur nette élevée et aux conseillers qui les servent. Aujourd’hui, la société s’appuie sur son équipe composée de plus de 130 experts pour travailler avec des clients des secteurs de l’immobilier, des aliments et des boissons, de la fabrication et de la distribution, des soins de santé, des TI, du divertissement et des communications.

« Lorsque nous avons procédé à un examen de ses efficiences opérationnelles, nous avons constaté que nous consacrions énormément de temps à la tenue de livres de placements, dont une partie ne pouvait pas être recouvrée, déclare Ricky Yau, CPA, CA, directeur chez Fuller Landau. La société conservait également d’importantes quantités de données dans Excel, ce qui nécessitait de constamment réviser les formules afin de s’assurer qu’elles fonctionnaient toujours. »

Objectifs

  • Réduire les TEC et améliorer l’efficience opérationnelle;
  • Éliminer les erreurs liées à la saisie de données manuelle; et
  • Offrir un niveau de service rehaussé aux clients sans égard à la taille de leurs portefeuilles.

Comment nous y sommes parvenus

Artiffex a collaboré étroitement avec Fuller Landau en utilisant un processus d’accueil bien défini et documenté, de manière à ce que le cabinet puisse rapidement tirer parti de la mise en œuvre de pratiques exemplaires. Tout aussi important, les membres de l’équipe choisis pour travailler avec la plateforme Artiffex ont bénéficié d’un programme de formation complet.

« Chaque fois que vous tentez de modifier des processus traditionnels, il y a toujours la possibilité qu’il y ait de la résistance et une tentative de retour à des façons de faire où les gens se sentent plus à l’aise », ajoute M. Yau. « Les membres de l’équipe de Réussite du client d’Artiffex ont joué un rôle crucial afin de traiter de cet enjeu. Ils sont patients, ils répondent à nos demandes sans délai et se dévouent entièrement à s’assurer que nous maximisons les efficiences opérationnelles potentielles offertes par leur solution. Ils demandent constamment de la rétroaction et prennent des mesures en conséquence. C’est un grand plaisir que de travailler avec eux. »

Les critères du succès

 

Temps économisé – pour un compte comportant 4 000 opérations, Fuller Landau a réalisé des économies de près de 40 % en temps de traitement.

Z

Grâce à un processus de saisie de données manuelle réduit, le risque d’erreur humaine a également été atténué.

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Facile à utiliser

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