Étude de cas

Les services d’externalisation d’Artiffex règlent ce problème en gérant le processus complet, ce qui nous permet de mieux utiliser nos propres ressources internes, et ainsi augmenter et réduire l’effectif en conséquence et, ultimement, mieux servir nos clients.

Renseignements sur le projet

Breaking Free from Bookkeeping

Geib & Company est une entreprise familiale située à Calgary fournissant à des clients de partout dans l’Ouest canadien des services comptables, de conseils et fiscaux inégalés depuis plus de 60 ans. Aujourd’hui, Geib & Company est un cabinet comptable à services complets comptant 20 personnes offrant des services à de petites sociétés ouvertes, des organismes sans but lucratif de moyenne et de petite taille, et à des entreprises privées. Geib & Company a retenu les services d’Artiffex afin d’alléger ses tâches de rapprochement de portefeuilles de placements.

« Le succès de longue date de Geib & Company est attribuable à la capacité de notre équipe de comprendre les problèmes et les défis auxquels sont confrontés nos clients dans un monde des affaires de plus en plus complexe, et à sa détermination à constamment rechercher de nouvelles façons de simplifier efficacement nos processus internes afin de mieux servir nos clients et gérer notre cabinet, déclare Kathleen Dengler, CPA, CGA, associée en certification chez Geib & Company. Traditionnellement, le rapprochement de portefeuilles de placements est un processus chronophage qui nécessite d’importantes ressources pendant les périodes de pointe au cours de l’année. Les services d’externalisation d’Artiffex règlent ce problème en gérant le processus complet, ce qui nous permet de mieux utiliser nos propres ressources internes, et ainsi augmenter et réduire l’effectif en conséquence et, ultimement, mieux servir nos clients. »

Objectifs

Réduire le fardeau de la tenue de livres

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Éliminer les erreurs liées à la saisie de données manuelle

Réduire les TEC et améliorer l’efficience opérationnelle

Offrir un niveau de service rehaussé aux clients sans égard à la taille de leurs portefeuilles

Nous sommes en mesure de réduire le risque et les coûts liés à une nouvelle technologie, augmenter ou réduire notre effectif pendant nos périodes de pointe, et élargir l’offre de service de notre cabinet, tout cela rehaussant l’ensemble de notre efficience et de notre caractère concurrentiel.

Process

Comment nous y sommes parvenus

Initialement, Geib & Company a retenu les services d’Artiffex aux fins d’un projet unique à l’automne 2021. L’équipe d’Artiffex a étroitement collaboré avec le cabinet afin d’assurer qu’il pourrait facilement concrétiser la valeur de l’automatisation et de la simplification du rapprochement de portefeuilles de placements. Artiffex ayant gagné la confiance de l’équipe de Geib & Company envers la puissance de sa plateforme et l’approche concrète de son équipe, le cabinet a choisi d’externaliser une tranche importante de ses dossiers pour la période des impôts de 2022.

« Nous avons réalisé que les services d’externalisation d’Artiffex nous permettraient de tirer parti rapidement et facilement des avantages de la plateforme Artiffex sans devoir adopter un nouveau logiciel ni former le personnel, ajoute Mme Dengler. Les retombées de cette approche sont nombreuses. Nous sommes en mesure de réduire le risque et les coûts liés à une nouvelle technologie, augmenter ou réduire notre effectif pendant nos périodes de pointe, et élargir l’offre de service de notre cabinet, tout cela rehaussant l’ensemble de notre efficience et de notre caractère concurrentiel. »

Les critères du succès

Temps économisé

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Réduction des erreurs

Artiffex a été un réel partenaire tout au long de la mission, gagnant notre confiance grâce à sa transparence en matière de prix et en consacrant le temps nécessaire afin d’assurer que le processus et que les résultats soient harmonisés avec les besoins particuliers de notre cabinet. Nous entrevoyons avec joie la poursuite de notre collaboration avec l’équipe d’Artiffex.

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