« Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’affecter des employés auparavant concentrés sur des tâches de rapprochement des portefeuilles de placements à d’autres activitésdavantage axées sur les interactions avec les clients et stratégiques ce qui, ultimement, est avantageux pour notre cabinet sans devoir procéder à des embauches externes, ajoute martin. »

Renseignements sur le projet

Clark and Horner est un important client de longue date d’Artiffex ayant auparavant utilisé notre produit de logiciel en tant que service. Toutefois, en raison des enjeux de pénurie de personnel interne pendant la période occupée, le cabinet avait besoin d’une solution qui pourrait répondre rapidement et facilement aux demandes des clients, tout en réduisant au minimum l’investissement dans une nouvelle technologie, des membres du personnel ou des processus qui seraient mis de côté hors des périodes de pointe. Clark and Horner a choisi la solution d’externalisation d’Artiffex afin de répondre à ces besoins.

La solution d’externalisation d’Artiffex s’est avérée une manière rapide et facile pour notre cabinet de répondre aux demandes de notre période occupée sans augmenter les coûts indirects liés à l’adoption de nouvelles solutions logicielles et à l’embauche de membres du personnel, déclare Martin. Tout aussi important, l’équipe d’Artiffex a toujours été à l’écoute, transparente et prête à nous aider à atteindre nos objectifs d’affaires. Elle a permis que la transition depuis sa plateforme d’externalisation de logiciel en tant que service soit harmonieuse, nous permettant de tirer rapidement parti de sa technologie à la fine pointe. Nous recommandons sans hésitation les services d’externalisation d’Artiffex à tout cabinet souhaitant rehausser les efficiences opérationnelles.

Objectifs

  • Traiter de la pénurie de personnel interne pendant le pic de la période occupée
  • Adopter une solution pouvant être facilement adaptée au besoin
  • Rehausser le caractère concurrentiel à l’égard d’autres cabinets en utilisant une solution puissante et efficiente pour le rapprochement des portefeuilles de placements

Comment y sommes-nous parvenus?

Clark and Horner est un important client de longue date d’Artiffex ayant auparavant utilisé notre produit de logiciel en tant que service. Toutefois, en raison des enjeux de pénurie de personnel interne pendant la période occupée, le cabinet avait besoin d’une solution qui pourrait répondre rapidement et facilement aux demandes des clients, tout en réduisant au minimum l’investissement dans une nouvelle technologie, des membres du personnel ou des processus qui seraient mis de côté hors des périodes de pointe. Clark and Horner a choisi la solution d’externalisation d’Artiffex afin de répondre à ces besoins.

« La solution d’externalisation d’Artiffex s’est avérée une manière rapide et facile pour notre cabinet de répondre aux demandes de notre période occupée sans augmenter les coûts indirects liés à l’adoption de nouvelles solutions logicielles et à l’embauche de membres du personnel, déclare Martin. Tout aussi important, l’équipe d’Artiffex a toujours été à l’écoute, transparente et prête à nous aider à atteindre nos objectifs d’affaires. Elle a permis que la transition depuis sa plateforme d’externalisation de logiciel en tant que service soit harmonieuse, nous permettant de tirer rapidement parti de sa technologie à la fine pointe. Nous recommandons sans hésitation les services d’externalisation d’Artiffex à tout cabinet souhaitant rehausser les efficiences opérationnelles. »

Les critères du succès

 

Économie de temps autant à l’échelle du personnel que des gestionnaires, permettant à Clark and Horner d’affecter les ressources à des projets prioritaires

Z

Élimination de la nécessité pour le personnel de saisir manuellement chaque opération, réduisant les erreurs et le temps nécessaire à la vérification

Traitement de plus de 33 000 opérations pour 221 comptes et 82 entités en huit mois

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