Étude de cas
Auparavant, il fallait parfois plusieurs semaines pour traiter un client possédant plusieurs gros portefeuilles, mais avec Artiffex, cela ne prend que quelques jours tout au plus. Et pour les petits portefeuilles, vous pouvez traiter une année entière en quelques heures.
Renseignements sur le projet
Augmenter l’efficacité et la précision
Depuis son ouverture en 1987, S+C Partners a agi à titre de cabinet à services complets de CPA et de services-conseils, offrant des services professionnels en comptabilité, des services-conseils et des services fiscaux partout dans la région du Grand Toronto. Avec son personnel composé de plus de 70 employés – y compris sept associés et cinq associés partenaires – S+C Partners a créé de la valeur de manière stratégique et a résolu des problèmes de façon préventive pour ses clients depuis de nombreuses années, se spécialisant dans les entrepreneurs, les sociétés privées et les particuliers à valeur nette élevée.
« Le principal défi était que la tenue de livres manuelle pour les portefeuilles était souvent chronophage, particulièrement pour les portefeuilles qui étaient activement gérés avec un volume élevé d’opérations, déclare Michael Raynor, CPA, CA, Associé du service à la clientèle chez S+C Partners. Ce ne sont pas tous les clients qui avaient des conseillers en patrimoine qui produisaient des tableaux fiscaux de fin d’année et des rapports fiscaux connexes qui auraient pu être utilisés pour comptabiliser les activités du compte sous-jacent à la fin de l’année, et par conséquent, le temps nécessaire pour rapprocher ces portefeuilles pouvait être long, et se traduire par des coûts élevés pour le client (ce à quoi le client n’accordait pas toujours de la valeur malgré la quantité de travail nécessaire et la complexité). »
Objectifs
Réduire le fardeau de la tenue de livres
Éliminer les erreurs liées à la saisie de données manuelle
Réduire les TEC et améliorer l’efficience opérationnelle
Offrir un niveau de service rehaussé aux clients sans égard à la taille de leurs portefeuilles
Leur équipe de soutien répond presque immédiatement et il s’agit probablement du meilleur soutien que j’aie jamais vu.
Process
Comment nous y sommes parvenus
Artiffex a collaboré étroitement avec S+C Partners tout au long du processus d’accueil afin d’assurer que ses directeurs étaient non seulement en mesure de tirer parti de la valeur de l’automatisation et de l’uniformisation de leurs processus, mais qu’ils étaient également outillés afin de transférer ces connaissances à tous les membres de leurs équipes à l’aide du manuel de l’utilisateur exhaustif d’Artiffex sans beaucoup de formation pratique.
« Le soutien à la clientèle est incroyable. Leur équipe de soutien répond presque immédiatement et il s’agit probablement du meilleur soutien que j’aie jamais vu, déclare Jill Croft CPA, CGA, Directrice du service à la clientèle chez S+C Partners. Ils sont incroyablement réactifs. Et non seulement ils règlent tout problème qui survient, ils vous montrent également ce qu’ils ont fait et comment ils l’ont fait, ce qui vous confère la capacité de régler vous-même le problème s’il survient à nouveau, ce que j’apprécie vraiment. »
Les critères du succès
Temps économisé
Économies de temps réalisées de 75 % à l’égard du rapprochement de leurs plus importants portefeuilles
Réduction des erreurs
Étant donné l’absence de saisie manuelle de données, ils ont réduit de manière importante les erreurs humaines et ont rehaussé l’exactitude
Même lorsque les clients ont plusieurs gestionnaires de portefeuille, le système peut les gérer. Nous n’avons jamais rencontré de situation où la plateforme ne pouvait pas gérer un relevé.
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