« Artiffex nous a fourni une plateforme formidable de tenue de livres de placements, valant amplement l’effort de passer à une solution automatisée, renchérit M. Yau. Elle contribue à économiser du temps et à réduire les erreurs de saisie de données, nous permettant de consacrer plus de temps à la prestation de conseils auprès de nos clients. »

Renseignements Sur Le Project

Depuis plus de 60 ans, Fuller Landau offre une large gamme de services comptables et fiscaux à des entreprises privées, des familles à valeur nette élevée et aux conseillers qui les servent. Aujourd’hui, la société s’appuie sur son équipe composée de plus de 130 experts pour travailler avec des clients des secteurs de l’immobilier, des aliments et des boissons, de la fabrication et de la distribution, des soins de santé, des TI, du divertissement et des communications.

« Lorsque nous avons procédé à un examen de ses efficiences opérationnelles, nous avons constaté que nous consacrions énormément de temps à la tenue de livres de placements, dont une partie ne pouvait pas être recouvrée, déclare Ricky Yau, CPA, CA, directeur chez Fuller Landau. La société conservait également d’importantes quantités de données dans Excel, mais devait constamment réviser les formules afin de s’assurer qu’elles fonctionnaient toujours. »

Objectifs

  • Réduire les TEC et améliorer l’efficience opérationnelle;

  • Éliminer les erreurs liées à la saisie de données manuelle;

  • Offrir un niveau de service rehaussé aux clients sans égard à la taille de leurs portefeuilles.

Comment Y Sommes-nous Arrivés?

Artiffex a collaboré étroitement avec Fuller Landau en s’appuyant sur un processus d’accueil bien défini et documenté, conçu de manière à ce que la société puisse tirer parti des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre. Tout aussi important, les membres de l’équipe choisis pour collaborer avec Artiffex ont bénéficié d’un programme de formation complet.

« Chaque fois que vous tentez de modifier des processus traditionnels, il y a toujours la possibilité qu’il y ait de la résistance et une tentative de retour à des façons de faire où les gens se sentent plus à l’aise, ajoute M. Yau. Les membres de l’équipe de Réussite du client d’Artiffex ont joué un rôle crucial afin de traiter de cet enjeu. Ils sont patients, ils répondent à nos demandes sans délai et se dévouent entièrement à s’assurer que nous maximisons les efficiences opérationnelles potentielles offertes par leur solution. Ils demandent constamment de la rétroaction, et prennent des mesures en conséquence. C’est un grand plaisir que de travailler avec eux. »

Les Critères De Succès

E

Économies de temps — pour un compte comportant 4 000 opérations, Fuller Landau a réalisé des économies de temps d’environ 40%. 

E

Grâce à un processus de saisie de données manuelle réduit, le risque d’erreur humaine a également été atténué.

Communiquez avec Artiffex aujourd’hui et voyez comment vous pouvez automatiser la comptabilisation des placements